趨勢?。?！今年全球半導體設備銷售額將突破千億大關
當前，半導體制造出現改善跡象，國產替代如火如荼，半導體設備企業訂單充裕，整個行業景氣趨勢高漲；由于各大廠在AI終端方面持續投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅動新一輪換機需求。
創下歷史新高，半導體設備將持續加速
最新數據顯示，今年全球半導體設備銷售額將達1090億美元，創下歷史新高，明年更有望達到1280億美元，再創歷史新高，其中，預計中國占3成以上，將作為最大市場拉動需求。
根據國際半導體產業協會近日發布的《年中整體OEM半導體設備預測報告》，OEM廠商的全球半導體制造設備全球總銷售額料將創下新紀錄，今年將年增3.4%至1090億美元，2025年也將持續成長，在前后端細分市場的推動下，2025年銷售額料將達到1280億美元，改寫今年紀錄。
今年AI熱潮中出現的各種顛覆性應用，繼去年創紀錄的960億美元銷售額之后，包括晶圓制程、晶圓廠設施和光罩設備在內的晶圓廠設備領域今年將成長2.8%至980億美元，高過SEMI之前在《2023年終設備預測報告》預期的930億。
后端設備領域在充滿挑戰的宏觀經濟跟半導體需求疲軟導致萎縮兩年后，今年下半年將開始復蘇，并在明年開始加速。
全球半導體設備銷售市場的競爭格局
目前，全球半導體設備市場呈現多元化競爭格局，但整體仍被少數幾家頭部企業所壟斷。
從全球前十大半導體設備公司營收排名來看，有三家美國、四家日本、兩家荷蘭以及一家韓國公司。
美國在薄膜沉積、離子注入、量測等領域占據壟斷地位。例如，應用材料（Applied Materials）在物理氣相沉積（PVD）、化學機械拋光（CMP）、離子注入等方面的全球市場占有率較高；泛林（Lam Research）在刻蝕、電鍍設備領域占比較大；科磊（KLA）在量測領域也有較高的市占率。
日本企業在涂膠顯影、清洗設備方面具有壟斷優勢。其中，東京電子（Tokyo Electron）的涂膠顯影設備市占率達89%，迪恩士（DNS）的清洗設備市占率為40%。
荷蘭的阿斯麥（ASML）是光刻機領域的絕對龍頭，占據全球77%的市場份額。
在全球半導體設備市場中，中國企業也在逐漸嶄露頭角。一些國內企業如中微公司、北方華創、長川科技等在市場競爭中取得了一定的成績。然而，由于技術壁壘和資本投入需求高等因素，國內半導體設備行業與國際頭部企業仍存在一定差距。
不過，在部分細分領域，國產半導體設備企業已取得了一定的市場份額，但在光刻、量/檢測、涂膠顯影、離子注入設備等領域，國產化率仍較低，國產替代空間較大。
國外半導體設備大廠近期營收情況
第一季度，應用材料實現營收67.1億美元，環比下滑0.2%，同比持平，毛利率為47.9%，凈利潤20.2億美元。來自中國大陸收入占比45%，預計全年中國大陸占比將下降到30%左右的常規水平。
展望2024~2025年全球半導體設備市場，應用材料認為，HBM、 GAA-FET是半導體設備市場未來核心推動力。
ASML實現營收52.9億歐元，同比下滑22%，環比下滑27%，毛利率51.0%，第一季度，新增訂單金額36億歐元，環比下滑61%，其中，EUV新簽訂單6.6億歐元，環比下滑88.2%。按產品劃分，EUV、ArFi、KrF、ArF Dry、i-line設備收入占比分別為46%、39%、8%、3%、1%。
ASML認為，AI相關需求將持續增長，DDR5和HBM會推動內存需求增長，邏輯芯片客戶仍在消化新增產能，中國大陸保持強勁增長，ASML表示，可以繼續維護中國客戶已安裝的設備。
Lam research實現收入37.9億美元，同比下滑1.96%，環比增長0.94%，毛利率48.7%。按地區劃分，中國大陸占總營收的42%，韓國占24%，日本占9%，中國臺灣占9%，美國占6%，東南亞占5%，歐洲占5%，中國大陸占比繼續提升。
中國客戶出貨拉動晶圓代工占比有所提升，DRAM占比較上季度下滑。Lam判斷，受HBM投資和中國客戶的持續投資拉動，DRAM需求將保持強勁增長勢頭。
TEL實現收入18305億日元，同比下滑17.7%，營業凈利潤4562億日元，超過該公司此前指引的4450億日元。TEL第一季度營收環比增長18%，營業利潤環比增長9.6%，中國大陸收入占比再創歷史新高，達到47.4%。
從以上這4家廠商的營收情況來看，存儲器和中國大陸市場是它們營收中的增長部分，且增幅很大。
國內半導體設備企業營收情況
近期，多家國產半導體設備企業發布了業績預告，呈現出增長的態勢。
國內半導體設備零部件龍頭企業富創精密7月17日披露的2024年半年度業績預告顯示，預計公司上半年實現營收14.8億至15.3億元，同比增長78.63%至84.66%，預計實現扣非歸母凈利潤1.05億至1.25億元，同比增長316.76%至396.14%。
北方華創預計2024年上半年實現營業收入114.10億元至131.40億元，同比增長35.40%至55.93%；歸母凈利潤為25.70億元至29.60億元，同比增長42.84%至64.51%。
中微公司：2022年預計營業收入約47.40億元，同比增長52.50%；扣非歸母凈利潤8.6億元~9.4億元，同比增加165.11%~189.77%。
華海清科：2024年上半年業績預告顯示，公司收入14.5-15.2億同比增長17%-23%，扣非凈利潤3.6-3.8億同增17%-24%。
長川科技：2024年上半年預計扣非歸母凈利潤為1.90-2.20億元，同比+324%-360%；其中Q2為1.88-2.18億元，同比扭虧為盈。
富創精密：2024年上半年營收14.8-15.3億同比增長78.63%-84.66%，扣非凈利潤1.05-1.25億同比大增316.76-396.14%。
中信證券分析指出，2024、2025年全球半導體設備市場規模持續提升，其中中國大陸市場領先全球，國內半導體制造產能尚存在較大缺口，設備國產化率還有較大的提升空間。
由于下游需求提升及國產化率的快速增長，國內設備、零部件和材料企業在“卡脖子”領域的新品布局和先進產能有望帶來訂單增量，預計未來2-3年國內設備公司的訂單有望快速提升。
今年半導體設備銷售額大漲起因
預計今年全球半導體設備銷售總額將為為歷史新高，而2024年全球半導體設備銷售大漲的原因分析如下：
人工智能等新興技術的快速發展：人工智能、物聯網等新興技術的快速發展，半導體設備行業迎來了新的發展機遇，市場規模持續擴大，半導體產品的需求也水漲船高。
半導體行業的復蘇：2023年全球半導體行業經歷了“去庫存”低迷周期。2024年，隨著全球經濟的弱復蘇及補庫存周期到來，半導體行業也逐步呈現了復蘇跡象。
中國大陸市場的強勁增長：近年來，中國大陸在全球半導體中的產能份額持續增加，疊加終端需求復蘇、國內晶圓廠成熟制程招標采購推進，這些將促使半導體設備行業繼續在國產替代的大背景下延續高景氣。
據SEMI預測，中國大陸半導體設備市場將獨占全球市場的32%，成為推動全球半導體設備市場增長的重要引擎。
存儲芯片需求的顯著提升：隨著數據中心、智能手機、自動駕駛汽車等應用領域對高性能存儲解決方案的需求激增，內存芯片制造商紛紛加大投資力度，以擴大產能、提升技術水平和產品競爭力。
這一趨勢預計將在2024年達到高峰，并在2025年持續保持增長，為半導體制造設備市場帶來更為廣闊的市場空間。
小結：
中國半導體設備市場在 AI 等利多因素驅動下強勁成長，若按地區劃分，中國大陸、臺灣地區和韓國明年仍將居設備支出前三強的位置。隨著中國大陸設備采購持續成長，中國大陸將在預測期內保持領先地位。
內容參考來源于：半導體產業縱橫：中國半導體設備市場要力挽狂瀾；愛集微：機構：2024年Q1全球前五大晶圓設備制造商在華營收同比增長116%；算力紀元：全球半導體行業預計2030年銷售額破萬億美元大關；儀器信息網：SIA：2024年全球半導體銷售額將達6112億美元，4月同比增長15.8%。